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诺德主题基金落后大盘2653操作手法成疑-【资讯】

发布时间:2021-07-16 03:17:51 阅读: 来源:磁力搅拌器厂家

截至3月6日,上证指数在2009年上涨20.44%,在此情况下,按照晨星的基金分类标准,仍有部分偏股型基金净值下跌,其中诺德主题灵活配置基金(下称诺德主题)净值下跌率最巨,2009年以来,已下跌6.09%。

对于该基金有此表现的原因,诺德基金管理有限公司在接受《证券日报》采访时表示,关于诺德主题的投资业绩及相关情况,均以公司披露的法定信息为准,暂无更多的资料提供。

而一位基金研究员在接受记者采访时表示,在大盘指数上升阶段,偏股型基金出现负收益比较少见,从诺德主题的具体情况看,可能是该基金在大盘涨跌的波动过程中,仓位操作颠倒所致。

落后大盘26.53%

截至3月6日,上证指数在2009年已经上涨20.44%,随着基金市场的回升,股票及偏股型基金多数取得了正收益,不过有部分基金依旧延续着2008年的亏损。其中,诺德主题净值下跌幅度最大,达6.09%。与上证指数相比,相差26.53%。3月6日,该基金的单位净值与累计净值均为0.9442元。

对于诺德主题的业绩表现,《证券日报》记者采访了诺德基金管理有限公司,该公司回应称,对于诺德主题基金净值的排名情况,公司管理层和投研团队内部非常重视,做了相关研究和认真检讨,并已经适时的对公司投资研究工作做出了一些调整,具体内容请注意公司的有关公告。对于前一段时间诺德主题基金业绩不理想,该公司对投资者深表歉意。同时,该基金公司指出,基金投资是一个长期的过程,该公司将认真总结过去、吸取教训,力争今后为投资者取得较为满意的回报。

对于造成诺德主题业绩排名的原因,该公司表示,公司有严格的信息披露纪律,关于诺德主题的投资业绩及相关情况均以公司披露的法定信息为准,除了已经批露的法定信息之外,暂无更多的资料提供。

诺德基金管理有限公司并没有透露该基金业绩的成因,而中国基金网基金分析师袁建在接受《证券日报》采访时表示,对于在基础市场上涨的情况下,部分偏股型基金出现负收益的现象比较反常。他认为,很有可能是这些基金的选股出现问题。

而一位接近该诺德基金管理有限公司的基金研究人员指出,除了选股方面的原因,部分基金之所以会在市场上涨过程中,出现净值下跌,很有可能是将仓位操作弄反了。该研究人员指出,一般来说,基金应该在大盘上涨时减仓,在大盘下跌时加仓,以此来赚取超额收益。而从诺德主题的表现来看,可能是该基金将这种操作颠倒了。

疑增聘基金经理解困

结合上述研究员的分析,来看诺德主题的基金经理的简历,似乎有很多内容值得关注。公告显示,诺德主题的基金经理戴奇雷曾先后担任上海融昌资产管理公司研究总监助理、广州金骏资产管理公司研究总监等职。2006年6月加入诺德基金管理有限公司,先后担任研究员、诺德价值优势基金经理助理等职。现任诺德基金管理有限公司投资研究部经理、诺德价值优势基金经理。另有公告显示,戴奇雷担任诺德价值优势基金经理的时间为2008年5月22日。由此看来,截至2009年3月6日,戴奇雷管理基金的经验不到3年。

值得注意的是,对于诺德主题业绩排名的问题,诺德基金管理有限公司似乎已经开始有所行动,2月23日公告显示,诺德主题增聘张学东为基金经理,与戴奇雷共同管理该基金。张学东曾于1998年4月至2007年6月在华夏基金管理有限公司工作,先后担任研究员、基金经理助理等职务。2007年7月加入诺德基金管理有限公司,先后担任诺德价值优势基金经理助理、诺德价值优势基金经理等职。公告显示,张学东成为诺德价值优势基金经理的时间与戴奇雷是同一天。而银河证券数据显示,2008年股票型基金业绩排名,在124只可比基金中,诺德价值优势排名第108名。

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